Мало кто знает, сколько на самом деле могут прожить оборотни. Правильный ответ: сотни и тысячи лет. И возможно, кто-то из них еще помнит те времена, когда оборотни и ведьмы не враждовали, а помогали сохранять их общую тайну. Так было до Салема. Резко начавшаяся охота на ведьм застала волков врасплох, они были в опасности, и предоставили ведьмам самим выпутываться. Вожак отказал в помощи предводительнице ведьм, когда та обратилась к нему с просьбой спасти их детей. Кто-то из ведьм погиб, ну а кто-то выжил, и волки были вынуждены столкнуться с новой напастью - ведьмы хотели мести за отказ. Конечно, нашлись и те, кто не одобряли новой жестокой бойни, мотивируя тем, что ведьмы еще не оправились от недавней заварушки в Салеме, но тех немногих не стали слушать. До сих пор неизвестно сколько погибло в этот жестокой войне, до тех пор, пока не было заключено перемирие. Оборотни и ведьмы не имели права причинять друг другу вред, они разделили свои владения и старались больше не пересекаться.
Настали наши дни. Оборотни оккупировали небольшой городок на юге штата Джорджия, и все было спокойно, до тех пор, пока сын вожака Джеймс не возжелал получить власть своего отца, за что и был изгнан из стаи. Однако и будучи изгоем, молодой оборотень сумел внести сумятицу в спокойную жизнь стаи. Он встретил молодую ведьму, Мизери Коллинз, и с её помощью поставил под удар безопасность ведьм. Ведьмочка уехала во владения оборотней, чтобы скрыться там, но оборотни не были настроены дружелюбно. Вожак послал одного из своих приближенных, Элля затем чтобы он доставил к нему эту ведьму. Волк был намерен исполнить указание, пока не увидел её. Он влюбился и, чтобы не рисковать жизнью своей возлюбленной, спрятал её. Этим не преминул воспользоваться Джеймс, который рассказал ведьмам, что оборотни убили одну из них. А это значит - перемирию конец... Оборотни замирают в ожидании предстоящей бури, вожак стаи готовится к худшему, он собирает своих советников и начинает лично тренировать каждого, кто умеет обращаться. Появляется приказ: обратить столько людей, сколько возможно будет обучить. Ведьмы в свою очередь тоже не теряют времени даром, они проводят дни и ночи в королевских апартаментах, Алексис дает приказ найти  древний амулет, который по преданиям принадлежал самой первой ведьме. Информация о действиях противоборствующих сторон циркулирует между расами и конце концов, Алексис и Морган узнают о планах друг друга. Теперь им придется еще, и найти способ помешать друг другу... Морган отправляет своих приближенных на поиски амулета, а ведьмы берутся за новообращенных...